最低估的Tesla概念股:美磊

2021-08-18 16:06:23标签:Tesla,美磊,低估来源:无忧网

◎黄清照 CSIA

特斯拉在去年底跌破200美元时,高盛发表看空言论,但我在1209期(2017/1/2~1/8、P.25)看好特斯拉,结果从210.96大涨到386.95美元,之后因涨多再修正到303.1美元,目前又涨到389.61美元,笔者持续在周刊中告知电动车的普及化会比自动驾驶来的早,且特斯拉又发展电动卡车,台湾接特斯拉订单的特概股(参考表中资料),众人皆知这些特概股不是只有接特斯拉订单,本身还有其他获利不错的订单,如此又能接到特斯拉的订单,且电动车进入高速成长期,对这些特概股不只加分且未来对业绩的挹注会越来越明显,过去看好的贸联已从166.5涨到301,健和兴也从37.7涨到72,亚光H1 EPS 0.81元、今年约2.7元股价大涨到143元,这凸显美磊的严重低估,以表中所有资料来看,我判断美磊是所有特概股中一颗「蒙尘钻石」,未来将脱尘而出大潜力股。

(图片来源:https://pixabay.com)

图说:最低估的Tesla概念股

 

美磊:一体成形扼流器产能大增、且获得特斯拉订单、又拥有获利丰厚的联茂转投资及处分土地资产收益,今年EPS 5.4元,股价严重低估:主产品Molding choke(一体成型电感)、Coil(绕线型)、LAN(网路变压器)。目前Molding choke月产能8000万颗、Mini Molding choke月产能一亿颗、占营收比约60%,Coil约占25%、LAN约占5%。由于Molding choke性价比优于绕线型电感且因体积较小,除运用在PC,更用在毛利更高的网通设备及车用,尤其网通及data center占比更达50%。去年12月正式通过特斯拉认证,上半年少量出订单,运用在特斯拉影音及电源管理系统的电感在今年上半年已有5个商品通过认证,7月开始出货,使美磊8月营收跳到2.65为今年来新高,明年特斯拉单月营收将达1500~2000万,比今年倍数成长,上半年EPS达1.82元,下半年随着特斯拉出货放量,且因转投资联茂16165张,Q3有股息约4000万入帐EPS约1.4元,及处份平镇厂利益9000万入帐,Q4 EPS可达2.4元,估全年EPS可达5.3~5.7元,股价只有64.2元太低估了。

 

【原文刊载于《万宝周刊》1247期,更多精采内容请上《万宝周刊》官方网站;《万宝周刊》官方粉丝团。未经授权,请勿转载】

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